在血月之中，尤瑟夫卡没有怀上欧顿的孩子，但玛丽亚却在梦中邂逅了“月神”，怀上了月神的神子。

在格曼的要求下，玛丽亚最终诞下了这个神子，随后她回到星辰钟塔，用一杯毒酒结束了自己的生命。

格曼对此感到懊悔，他作为劳伦斯的好友，直接参与了许多次的猎杀行动，对于成为上位者一事同样有着浓厚的兴趣，所以他才希望玛丽亚诞下这位神子。

但是，玛丽亚的死让他陷入了痛苦和悔恨的深渊，他在工坊中打造出一个人偶，人偶拥有玛丽亚的外形，但玛丽亚却永远也不会再活过来了。

格曼借此获得了一条第三脐带，而月神构筑了一个新的梦境，在这里，与月神签订契约的猎人都将获得从梦境中复生的能力。

老猎人格曼无法抵抗月神的力量，成为了它的代理人，引导猎人进入梦境，完成月神的谋划。但不知为何，格曼并没有把那条珍贵的第三脐带随身携带，而是放在了工坊之中，等待有一位特殊的猎人能够拿到。

很多的猎人通过契约被信使带到了猎人梦境中，他们在亚楠死亡之后就可以获得重生，仿佛之前的死亡只是一场噩梦。

不断死亡和复活的猎人能够不断变强，但他们却被永恒地束缚在猎杀之中。只有月神自己知道，这些猎人只有一个使命，那就是为月神剔除所有的竞争对手。

治愈教会已经随着劳伦斯的死亡、血月事件和刀斧手的全灭而走向崩溃，只有代理人阿梅利亚仍在大教堂中手握金表，对着劳伦斯的兽化头骨哭泣。

但是，对于古神的疯狂探索却仍未停止，一个叫做曼西斯学派的组织，仍旧在用自己的方式探寻着古神的真相。

曼西斯学派的领袖是米克拉什，也就是之后被称为“噩梦之主”的存在。如果说劳伦斯是一名野心家，那么米克拉什就是不折不扣的疯子。

他认为古神就是汇聚了强大力量的生命体，所以如果无法找到已经存在的古神，那么就干脆自己创造古神。他还为自己打造了特殊的金属牢笼头盔，他认为这种头盔可以限制人类的自由意志，并当作天线，成为与古神联络的通道。

米克拉什组织的曼西斯学派离开了拜伦维斯，他们盘踞在名为亚哈古尔的村庄，派遣绑架者将亚楠的居民掳掠到亚哈古尔，等待着创造古神的仪式。

曼西斯学派疯狂的研究创造出一个尸体堆积而成的畸形古神，也在梦境中找到了一个长满眼睛的大脑，但这些成果显然距离召唤古神相距甚远，甚至是南辕北辙。

最终，米克拉什决定继续推动红月的计划，他在苏美尔迷宫中找到了另一枚订婚戒指，于是他和无数头戴牢笼的学者一起，通过仪式抽离精神进入古神的梦境，在这场噩梦中，血月将会降临，而古神梅高将会诞生。

杀死即将降生的梅高，就是月神为梦境猎人设立的唯一目标，也是猎人脱离猎人梦境的唯一手段。

而此时，那位异乡人正在怀着对血疗之乡的向往，赶往亚楠。